پپه پسر یک تاجر ساموایی موفق است که جهان پدرش و مسیحیت او را رد می‌کند با وجود اینکه اقدام به پرخاشگری و جنایت می‌کند و از مدرسه اخراج می‌شود اما موفق می‌شود در تجارت جایگاهی بیابد اما زمانی که نامزدش باردار می‌شود مسئولیت‌های خانوادگی را می‌پذیرد از طریق ارتباط نزدیکش با یک کوتوله نیمه‌نژاد دار با نام تاگاتا وارد قلمروی ماوراءطبیعی سنتی خود می‌شود و به آرامی معنای زندگی خود را می‌یابد