در سن دیگو در روزگار کنونی قتل ها از سر گرفته می شوند دختری با دو سوراخ در گردن پیدا شده و جسدش از خون تهی شده است سروان دن ریچاردسون می داند چه چیزی در کار است اما باور نمی کند به همین دلیل یک تاجر هنر نابینا به نام میکار را فرا می خواند میکار تردید سروان را تأیید می کند که یک خون آشام در کار است و او را به درس قبلی که جک فریز مجبور شد بهترین دوستش نات مک کConvenience مک کنزی را هنگام تبدیل شدن به خون آشام بکشد یادآوری می کند