پلیس شیکاگو، رابرت مالون، خود را در فیلیپین می‌یابد، به ظاهر برای یادگیری تکنیک‌های اینترپل. قبل از اینکه از فرودگاه مانیل خارج شود، کیف پولش توسط یک جیب‌بر دزدیده می‌شود. مالون رابطه‌ای پرتنش با همکار جدیدش، کوین مک‌کال، را تجربه می‌کند در حالی که شواهد مربوط به کیف پول دزدیده شده، هر دوی آن‌ها را عمیق‌تر و عمیق‌تر به یک شبکه از توطئه می‌کشاند.