پس از بازگشت از اتحاد جماهیر شوروی، تولیف تحت تأییدات سختگیرانه "مالکین" سابقش قرار می‌گیرد. او به کار خود در اطلاعات غربی ادامه می‌دهد، اما این بار به عنوان یک افسر اطلاعاتی شوروی از طریق اداره اول اصلی KGB شوروی. در این مقام جدید، او مکان هیتلر، جنایتکار هافمن، که زمانی به اعدام محکوم شده بود را شناسایی می‌کند و به مقامات کمک می‌کند تا او را دستگیر کنند. اما به دلیل درگیری در اطلاعات ناتو، چارلی برایتون، دستیار هافمن، شروع به شکار او می‌کند. در همین حال، تولیف موفق می‌شود هویت قاتل پدرش، کارل بروکمان، که در خدمت مزدوران در کشورهای گرم با او تلاقی کرده بود را شناسایی کند. او به دنبال انتقام است، اما به طرز بدی از سرنوشت، باید به آماده‌سازی بروکمان برای ایفای نقش یک جاسوس در اتحاد شوروی کمک کند.