در دوران اشغال چین توسط ژاپن، دو زندانی در خانه یک دهقان در یک شهر کوچک رها می‌شوند. صاحب خانه تحت فشار قرار می‌گیرد تا زندانیان را تا سال نو بعدی نگه دارد، زمانی که قرار است آنها جمع‌آوری شوند. رهبران روستا برای بازجویی از زندانیان گرد هم می‌آیند. سپس مردم شهر تلاش می‌کنند تا زندانیان را در خود جای دهند. یکی از آنها ملی‌گرای جنگ‌طلب ژاپنی و دیگری مترجم عصبی است. آیا مردم شهر موفق خواهند شد زندانیان را تا سال نو نگه دارند؟