در یک هتل در سن رمو، یک مهاراجا که در تبعید زندگی می‌کند، فکر می‌کند که تجسد همسر مرده‌اش را در پیانیست میرا می‌بیند و فکر می‌کند بهترین راه برای مقابله با این موضوع این است که به دختر بیچاره نزدیک شود. اما میرا به ویولونیست استفان علاقه‌مند است و نمی‌داند چگونه با اصرار مهاراجا برای اینکه نامزدش شود، کنار بیاید. در نهایت، میرا به استفان برمی‌گردد و مهاراجا پس از پایان تبعیدش به کشورش بازمی‌گردد.