طرح شیطانی گری‌ها برای زمین آشکار می‌شود. مرف‌ها عامل انسانی خود را فرستاده‌اند تا دستگاه‌های سفر در زمان را به نیویورک بیاورند برای خاموشی نهایی بین این دو گونه در حال نبرد. طرح واقعی بیگانگان آشکار می‌شود که شامل جابه‌جایی کل منهتن است قبل از آغاز جنگ جهانی سوم. آیا پایان است یا آغاز انسانیت؟