روزنامه‌نگار تازه‌کار ویویان به دنبال فردریک، سرپرست قدیمی‌ترین قبرستان در یک کشور نامشخص، می‌گردد و از او درخواست مصاحبه می‌کند. پیرمرد داستان دو "مشتری" را روایت می‌کند که هر دو به یک راز مرموز مرتبط هستند. گنگستر قدرتمند جیمی لوینسون شریک سابقش پل پاتوتچی را به سرقت محموله‌ای از کوکائین متهم کرده و دستور می‌دهد تا دوست‌دختر محبوبش کلاریس را به قتل برسانند. پل بعداً در یک کلبه پیدا می‌شود و جیمی و دوستان و دوست‌دخترهایش در یک مهمانی شام ابتدا توسط رابرت داونینگ و سپس توسط مورتیمر سادیستی و شریکش ریک که به دنبال حقیقت درباره پل و یک چمدان با یک اثر مرموز هستند، ملاقات می‌شوند. داستان دوم در قرون وسطی اتفاق می‌افتد، جایی که دیوید دمنگ بی‌رحم و دستیارش تام بروستر کشیش مرتد جیمز فلین را به نام تفتیش عقاید تعقیب می‌کنند اما در واقع سعی دارند او را وادار کنند تا راز قلب ابدی را برای اعطای جاودانگی فاش کند.