در برلین شرقی در دهه هفتاد دو پسر یک شب در دیسکو با هم آشنا می شوند: توماس از خانواده کارگری و در حال کارآموزی است و مایکل پسری ۱۶ ساله از خانواده ای تحصیل کرده از طبقه متوسط است هر دو از تراموا به خانه جدا می مانند و به خانه مایکل می روند جایی که تا ساعات اولیه شب درباره خدا و جهان بحث می کنند پس از این ملاقات دو پسر دوستی غیرعادی با یکدیگری پیدا می کنند که ناشی از تمایل مشترک آن ها برای فرار از پوچ گرایی محدودیت ها و محدودیت های والدین و جامعه است