برنارد عاشق یک عنکبوت آب است. او می‌خواهد همسرش کاترین را با این عنکبوت عوض کند زیرا او او را خسته کرده است. این عنکبوت به یک تارانتولا و سپس به یک دختر مرموز و لال به نام نادی تبدیل می‌شود. او به دختر/عنکبوت عاشق می‌شود و در نهایت باید بین همسرش یا عنکبوت انتخاب کند.