جان پرسون، بازیگر struggling، موافقت می‌کند که یک چمدان آبی را از لس آنجلس به شهر کوچک بیکر در کالیفرنیا براند و آن را به یک کابوی مرموز تحویل دهد تا بدهی ۲۷,۰۰۰ دلاری کارت اعتباری‌اش پرداخت شود. پس از رسیدن، جان نمی‌تواند کابوی را پیدا کند اما یک بسته ominously به شکل سر دریافت می‌کند که باید آن را نگه دارد. در حین انتظار، جان به روتی نزدیک می‌شود، که دوست پسر روانی‌اش، رندی، مدام او را تهدید به قتل می‌کند.