در سال هزار و نهصد و چهلم میلادی درگیری میان ارتش ژاپن و حزب کمونیست ملای رخ می‌دهد. چهار دوست - احمد، عثمان، بوتِه و هارون تصمیم می‌گیرند تا برای بقا به پلیس ژاپن خدمت کنند. در میان دریای عدم قطعیت، احمد عاشق سیو لن می‌شود و بوتِه به فتیمه دل می‌بندد - هر دو دختر از دنیاها و فرهنگ‌های متفاوت و حتی جناح‌های مخالف. و عثمان - دوست آنان و جاسوس پلیس ژاپن - انتخاب می‌کند تا به عیّتی شخصی خدمت کند