سال ۱۹۹۹ است، هی‌شو، مردی که مدت‌ها بیکار است، سرانجام در گروه موسیقی محلی مشغول به کار می‌شود تا در تشییع جنازها و عروسی‌ها اجرا کند. روزی گربه‌اش مفقود می‌شود و بعدها گمان می‌برد که گربه به زنی تبدیل شده است.