مونا، زن جوان پاریسی، می فهمد پدر واقعی او مراکشی است. تنها نشانه وجود او یک نام محمود سورر، عکسی سیاه- سفید و نامه ای به مادرش است. او تصمیم می گیرد به مراکش سفر کند تا این مرد را بیابد که وجودش به اسرار آمیخته است و سفری از کازابلانکا تا Essaouira است که به سفری برای کشف منتهی می شود.