در زمان برده‌داری در لتونی، برادران تام، میشِلس و آندریس با ظلم ارباب دست به شورش می‌زنند: تام و میشِلس به جنگل می‌روند تا قبیله گرگ‌ها را تربیت کنند و با استفاده از افسانه ای که انسان می‌تواند به گرگ تبدیل شود، گروه گرگ‌ها را برای نبرد با ویران‌گران آلمانی به کار گیرند و پیام‌رسان آندریس که فعلاً در روستا مانده است…