در اسپانیا در قرن هفدهم، زمان شکنجه و بازجویی به وسیله اینکوئزیتور بزرگ رخ می‌دهد مرد جوانی ظاهر می‌شود که به شفا دادن بیماران و زنده کردن مردگان می‌پردازد شایعاتی وجود دارد که او ممکن است دومین ظهور مسیح باشد او به حضور اینکوئیزیتور بزرگ آورده می‌شود و اگرچه مورد پرسش و شکنجه قرار می‌گیرد تصمیم می‌گیرد سکوت اختیار کند