زندگی وقتی مشکل‌ساز می‌شود که خواهر نوزاد ده‌سالهٔ کاله دارای نقصی در پشت خود شبیه بال‌ها می‌شود. تنها اوست که معجزهٔ واقعی این اَذِرهای عجیب را می‌بیند. هنگامی که او برای برش از کلینیک پلاستیک Palace مشهور به منظور قطع عضو فرستاده می‌شود، کاله به دنبال نجات می‌گردد. در راه با آلف روبه‌رو می‌شود، یک تعمیرکار منزوی که موافقت می‌کند تا کمک کند. با هم با استفاده از کادیلاک قدیمی آلف، در رقابتی با زمان از میان جهانی پاییزی و موزون و رقصنده به حرکت درمی‌آیند.