ایوان، روزنامه‌نگار بدبین، مأمور می‌شود تا وقایع اسرارآمیزی در شهری کوچک را بررسی کند. در شب اول، توسط دختری عجیب و اسرارآمیز اغوا می‌شود. با هم بودن، او تبدیل به شیاطینی نفرت‌انگیز می‌شود. ایوان با موجود را می‌جنگد و او را خفه می‌کند. اما خیلی دیر است، شر شیطانی به وجود آمده است. وقتی ایوان به خاطر قتل بی‌رحمانه محاکمه می‌شود، ناامید می‌شود. در حالی که نیروهای تاریکی سعی می‌کنند به جای روح او نقش بازی کنند، ایوان درمی‌یابد تنها امیدش در قدرت یافتن ایمانی است که قبلاً از دست داده بود