در دنیای تاریک و فانتزی جادوگر کارناوال و هیپنوتیست نمایش‌های جانبی، "توهمات" وحشتناک مونتاگ شگفت‌انگیز منحصر به فرد هستند زیرا به نظر می‌رسد که پس از اتمام ترفندها، به واقعیت‌های گذشته تبدیل می‌شوند. آیا این تصادفی است یا شواهدی از قتل‌های شیطانی و باهوش‌ترین دنیا؟ وقتی یک خبرنگار زیرزمینی شروع به تحقیق در مورد مرگ‌های عجیب می‌کند، حقیقت بسیار عجیب‌تر و نگران‌کننده‌تر از هر چیزی است که او یا خوانندگانش تصور کرده‌اند.