دو دوست، ببره کوچک و خرس کوچک، در خانه‌ای کوچک کنار دریاچه با خوشی کنار هم زندگی می‌کنند. اما هنگامی که صندوق چوبی عجیبی از پاناما پیدا می‌کنند، هر دو درباره جای زیبایی خیال‌پردازی می‌کنند که در آن هر چیز بزرگ‌تر، بهتر و زیباتر است و ماجرا آغاز می‌شود.