ایزنشتین یا به عنوان آخرین داوود فِرادی از زمانه مدرن ستایش می شود یا به عنوان فاوست، فاوستی که با شیطان پیمان بسته است، مورد حمله قرار می گیرد. هر چه باشد، دوستان یا دشمنان قادر به مقاومت در برابر دام قدرتمند کار ایزنشتین نیستند. این فیلم به چندین فاز از زندگی او می‌پردازد و با استفاده از مواد تازه سعی دارد تصویری غیر از نگارهٔ رسمی از بیوگرافی او ارائه دهد.