یک شب دیرهنگام، بیل گریر و پسرش جکسون در مزرعه خود گشت می‌زنند که جکسون به‌طور تصادفی یک پسر مهاجر مکزیکی را می‌کشد. وقتی بیل سعی می‌کند تقصیر را به گردن بگیرد، جکسون با اسب به سمت جنوب فرار می‌کند و به یک "مهاجر غیرقانونی" در مکزیک تبدیل می‌شود. در حالی که توسط رنجرهای تگزاس و فدرال‌های مکزیکی تعقیب می‌شود، جکسون در سفرش در مکزیک به دنبال بخشش از پدر پسر مرده می‌گردد، اما در نهایت عاشق سرزمینی می‌شود که به او آموخته بودند از آن متنفر باشد.