در اولین قسمت از این سری، نمایش با گروهی از دختران رقصنده آغاز می‌شود که از بن ترپین، که چشمانش کج است، سلامی دریافت می‌کنند. سپس مجری برنامه، فردریک مارچ، به معرفی هنرمندان مختلف می‌پردازد، از جمله میتزی گرین نوجوان که به عنوان یک بزرگسال لباس پوشیده و آهنگ "آیا این کار انسانی بود؟" را می‌خواند، و بعد از آن جینجر راجرز و جک اوکی به اجرای آواز و رقص به آهنگ "دختری که قبلاً تو بودی" می‌پردازند. سپس سه خواهر بروکس یک تقلید سه‌گانه از مارلین دیتریش در حال خواندن 'دوباره عاشق شدن' انجام می‌دهند. 'جک دافی' یک نمایش کمدی مستی با یک تیر چراغ برق دارد و در نهایت ادی پیبادی با نواختن بانجو برای چند دختر رقصنده روی یک پایه به پایان می‌رسد.