1926: در حین تور تبلیغاتی فیلم جدیدش "پسر شیخ"، رودولف والنتینو، نماد سینمای صامت هالیوود، به طور ناگهانی دچار سقوط می‌شود و در بیمارستان پلی‌کلینیک نیویورک بستری می‌شود. پس از یک عمل جراحی اضطراری، والنتینو کنترل واقعیت را از دست می‌دهد و در حالی که دچار توهم است، زندگی‌اش در هالیوود را دوباره تجربه می‌کند - به عنوان یک فیلم صامت که در یک کاخ سینما نمایش داده می‌شود، دروازه‌ای جادویی بین زندگی و ابدیت، بین واقعیت و توهم. او که در سرتاسر جهان به عنوان "عاشق بزرگ" شناخته می‌شود، در صفحه نمایش شیخ‌های شجاع و نیرومند را بازی می‌کند و تماشاگران زن را به هیستری می‌کشاند. اما زندگی خصوصی‌اش کاملاً شکست خورده است - شیخ حتی نمی‌تواند همسر سلطه‌گر خود را راضی کند. با بازگشت به واقعیت، والنتینو خود را تنها و بیمار می‌یابد. پم، یک طرفدار جوان ناشنوا و لال والنتینو که به عنوان کمک پرستار در بیمارستان کار می‌کند، برای اولین بار به خداوند عشق نشان می‌دهد که عشق واقعاً چه معنایی می‌تواند داشته باشد.