مه 1939، 3 ماه قبل از آغاز جنگ جهانی دوم، جان اف. کندی، رئیس‌جمهور آینده ایالات متحده، به استونی سفر می‌کند. در آنجا مسیر او با دو دختر بسیار متفاوت تلاقی می‌کند - یک دختر همراه، که حاضر است همه چیز را رها کند و یک دختر محلی شیرین، که به شدت به پول نیاز دارد. آینده جهان در حال فروپاشی است و او باید بفهمد کدام یک جاسوس است، وقتی متوجه می‌شود یکی از آنها برای نازی‌ها کار می‌کند!