این فیلم ماجراجویی‌های جورج را روایت می‌کند که در یک نمایش سیرک جادویی با کایلا، یک فیل بچه، دوست می‌شود و به او کمک می‌کند تا در سراسر کشور سفر کند و با خانواده‌اش reunited شود. همراه با دوستش، مرد کلاه زرد، جورج با پای پیاده، قطار و کامیون به کالیفرنیا سفر می‌کند تا به برادر و خواهر کایلا برسد، اما به اتهام دزدیدن فیل دستگیر شده و به نیویورک بازگردانده می‌شود.