در روسیه قرن شانزدهم که در چنگال هرج و مرج است، ایوان مخوف به شدت معتقد است که مأموریتی مقدس به او واگذار شده است. او بر این باور است که می‌تواند نشانه‌ها را درک و تفسیر کند و نزدیک شدن روز قیامت را می‌بیند. او قدرت مطلق را برقرار می‌کند و به طرز بی‌رحمانه‌ای هر کسی را که در مسیرش قرار می‌گیرد، نابود می‌کند. در این دوران ترور، فیلیپ، رئیس صومعه جزایر سولوتسکی، که دانشمندی بزرگ و دوست نزدیک ایوان است، جرأت می‌کند که با ظلمت‌طلبی عرفانی حاکم مخالفت کند. آنچه در پی می‌آید، برخوردی است بین دو دیدگاه کاملاً متضاد از جهان، که اخلاق و عدالت، خدا و انسان‌ها را خرد می‌کند. فیلمی با مقیاس بزرگ و نقش‌های برجسته از مامونوف و یانکوفسکی. تمثیلی از روسیه استالینی.