تونیا، یک زن ترنس آفریقایی-آمریکایی، از زادگاه کوچک خود در می سی سی پی به کالیفرنیا سفر کرده است تا به رویای خود برای بازیگر شدن برسد. در حین سفر به لس آنجلس، او به طور تصادفی در حومه لس آنجلس گیر می‌افتد و پس از آشنایی با میکی، یک فروشنده مت سطح پایین نئو نازی، در دنیای سختی غرق می‌شود. اما به شگفتی هر دوی آنها، در حالی که خود را در دام برخی از فروشندگان بی‌رحم مواد مخدر می‌یابند، به یکدیگر علاقه‌مند می‌شوند.