در لاپا، ریو دو ژانیرو، نویسنده جاه‌طلب بی‌انگیزه به نام زِکا با استاد هنر جولیا به مدت پنج سال زندگی می‌کند. او برای مدت طولانی در صفحه ۵۰ رمانش گیر کرده و زکا به کمبود الهام برای پایان دادن به طرحش می‌بالد. او از ارثی که از مادرش به‌جا مانده و توسط پدرش هومبرت اداره می‌شود، زندگی آرامی دارد. وقتی زکا جولیا را تنها با بهترین دوستش کارول در آپارتمانش می‌بیند، فکر می‌کند آن‌ها در حال عشقولی هستند و به کارول فراتر می‌زند. جولیا با کار در سائو پائولو می‌رود تا فرصتی برای رابطه با کارول بیابد. بنابراین زندگی پیچیده او آغاز می‌شود: در حالی که جولیا کار می‌کند و برای دریافت رساله دکترا می‌کوشد، زکا در روزها با کارول و در شب‌ها با جولیا رابطه دارد. زکا نقشه‌ای می‌کشد تا با یکی از کارول یا جولیا بماند اما نقشه‌اش آنطور که او می‌خواست پیش نمی‌رود.