السیّو ریندالدی، کارگردانی بیست‌وپنج ساله، با حمایتی از تهیه‌کننده مأمور می‌شود فیل‌نامهٔ نخستین فیلم خود را با ابلدو ترزانی نویسندهٔ شناخته‌شدهٔ رمان‌های ترس‌آور بنویسد. السیّو به خانهٔ ترزانی می‌رود تا این همکاری را آغاز کند و رابطه‌ای روانی و وابستهٔ بین آن‌ها شکل می‌گیرد: ابلدو جنبهٔ تاریک خود را آشکار می‌سازد و السیّو در عمق دیوانگی و کابوس‌ها فرو می‌رود. دلیل وجود دارد که پرفروش‌ترین کتاب‌های ترزانی این‌قدر هراسناک‌اند... السیّو درمی‌یابد که واقعیت به طور غیرمنتظره‌ای ترسناک‌تر از هر ایدهٔ ذهنی است و با جوْرش‌های ترزانی برای فرار از دهان او می‌جنگد.