در آزمایشگاهی دور از ساحل فلوریدا، دانشمندی به طور دیوانه وار روی آزمایش وحشتناک خود کار می کند. معروف به مستاجر ساحل تنها با نام «تبه کار کنار ساحل» او زندگی خود را وقف خلق بیانگر نهایی از زیبایی می کند، به شکل یک شاهزاده دریایی. در اثر این اشتیاق تاریک، ردی از سوژه های آزمایشی به جای می ماند که منحرف و جهش یافته ترین موجودات شناخته شده توسط انسان را به جا می گذارند... تا حالا. با ادامه آزمایش، کارآگاه الیزابت وین با کمک بیولوژیست دریایی کریک هافمن و مایک شلتن، نقشه نهایی را برای تشویق دشمن خود از مخفیگاهش و استفاده از خود او به عنوان طعمه می چیند.