یک نویسنده ناپلی مشهور پس از غیبت طولانی به زادگاهش بازمی‌گردد و با دوستی قدیمی به نام کاراکاس ملاقات می‌کند. کاراکاس، که زمانی یک پوست‌سر نئو-فاشیست بود، اکنون در حال تبدیل به اسلام است.