در سال 1916، سرهنگ کیت به بلوچستان با بهانه ایجاد خطوط تلگراف می‌آید. ایدوخان، که از نقشه‌های او بی‌خبر است، از او استقبال می‌کند، اما جی آنت و ملا علی که از فریب او آگاه هستند، شروع به مبارزه با او می‌کنند.