وال، که با یادآوری‌های گذشته آزار می‌بیند، متقاعد می‌شود که یک موجود شیطانی عروسک‌هایش "پانچ و جودی" را تسخیر کرده است. او بیمار می‌شود و خانواده‌اش فکر می‌کنند که او به مرگ نزدیک شده و عقلش را از دست می‌دهد. در جشن تولد وال، خانواده شروع به ناپدید شدن می‌کنند و کسانی که باقی می‌مانند، تجربیات وحشتناکی با عروسک‌ها دارند و به زودی داستان واقعی پانچ و جودی را می‌آموزند.