نیکولای کزانتسِف به عمارت اسرارآمیز کنت ولادیمیر پازورکوویتچ می‌رسد، جوانی که قصد دارد در ایتالیا هنرهای زیبا بخواند اما امکانات لازم را ندارد و به یک ماجراجویی گام می‌گذارد. خود را به عنوان استاد معرفی می‌کند و با ظاهری قانع‌کننده ادعا می‌کند در کتابخانه گسترده کنت مطالعه می‌کند، در عین حال با جدیّت با نامزد کنت، دختر زیباروی آنا، ابراز علاقه می‌کند. رویدادهای عجیب در عمارت فرد را به گرداب داستانی اسرارآمیز و وهم‌آور می‌کشاند...