پس از آزادی از زندان، دکتر نیسه دا سیلویرا دوباره در یک بیمارستان روانی در حومه ریودوژانیرو به کار خود بازمی‌گردد، جایی که او از به کارگیری شوک الکتریکی جدید و خشونت‌آمیز در درمان بیماران اسکیزوفرنیک خودداری می‌کند. او مورد تمسخر پزشکان قرار می‌گیرد و مجبور می‌شود به بخش رهاشده درمان شغلی بپیوندد، جایی که او از طریق نقاشی‌ها، حیوانات و عشق یک انقلاب را آغاز می‌کند.