این داستان میتیو و پسرش واسکو است که در منطقهای فقیر نزدیک به مرز بلغارستان-ترکیه-یونان زندگی میکنند. میتیو همه چیزهایی را که برایش مهم بودند از دست داده است - همسرش، کارش و اعتماد پسرش واسکو. برای اینکه او را دوباره به دست آورد، میتیو باید بخشش را پیدا کند و برای گناهی که ۲۵ سال پیش مرتکب شده است، بپردازد.