یک بیگانه که قصد دارد زمین را برای قوم خود تصرف کند قبل از اینکه سیاره زادگاهش توسط یک دنباله‌دار نابود شود، تصمیم می‌گیرد که بشریت را از بین نبرد وقتی که موسیقی آنها را می‌شنود. او به جای این کار، در میان آنها زندگی می‌کند تا اینکه بیگانه دیگری برای پیدا کردن و کشتن او فرستاده می‌شود.