وقتی آنا، یازده ساله، برای مراسم خاکسپاری مادربزرگش به شهری در ایالت ریو گرانده دو سول سفر می‌کند، اتفاقات عجیبی شروع به رخ دادن می‌کند. در کنار خانه خانواده‌شان جنگلی قرار دارد و درون آن دنیای جادویی که توسط ارواح، گرگ‌ها و انواع موجودات خیالی مسکون شده است. در طول یک تعطیلات کارناوال، یک راز خانوادگی که مادربزرگ و مادرش را به هم مرتبط می‌کند باید از طریق شهود و شجاعت گشوده شود. تنها در این صورت است که زخم‌های گذشته التیام یافته تا حال را دوباره مسحور کنند.