ناآرامی‌های خشونت‌آمیز بین بوداییان و مسلمانان در سه استان جنوبی‌ترین تایلند که از سال ۲۰۰۴ آغاز شد، به شورشی بی‌رحمانه‌ای تبدیل شده است که تاکنون جان بیش از پنج هزار نفر را در هر دو طرف گرفته است. капитан پلیس تارون یانگچپهجوب (سوکللات کاناروت)، بودایی تایلندی از بانکوک، داوطلب اعزام به پاسگاهی در جنوب درگیر می‌شود. او به ریشه‌های مناقشه و اینکه چگونه سیاست‌های دولت‌های پیاپی به مهار این خشونت ناتوان بوده‌اند پی می‌برد. با به‌چالش کشیده‌شدن جهان‌بینی‌اش، قلب تارون شروع به تغییر می‌کند و خود را به اسلام می‌کشاند.