شب هالووین است و دوستان نیک و کیت مأمور پیدا کردن بزرگترین و بهترین کدو در مزرعه هستند. متاسفانه کدو انتخابی توسط ارواح Headless Horseman تسخیر شده است و او می‌خواهد سرش را پس بگیرد. با کمک روح مضطرب ناتانیل، دو کودک باید از بازگشت کدو به سر اسب بدون سر جلوگیری کنند تا نیمه شب برسد. این فیلم با الهام از داستان کلاسیک واشنگتن ایروینگ به نام افسانه خواب آلود سپیبی لاله کمینه شهر را وارد رقابتی هیجان‌انگیز برای رسیدن به نیمه‌شب می‌کند.