آرجون، یک پلیس سخت‌گیر به همراه دوستش اندرو، مأموریتی را برای ردیابی یک قاتل روانی واقعاً وحشتناک به نام برما (معروف به مرد لبخند) آغاز می‌کنند. آنها در نهایت موفق می‌شوند برما را دستگیر کنند، اما این موفقیت به قیمت از دست دادن اندرو تمام می‌شود و آرجون از نیروی پلیس استعفا می‌دهد. با این حال، فاجعه زمانی به خانه می‌رسد که برما از زندان فرار کرده و به کشتارهای خود ادامه می‌دهد.