آرسن ارمنی و فاطی آذری در یک بخش کوهستانی از جاده تصادف می‌کنند. انتظار طولانی برای مأموران بازرسی، قهرمانان داستان را وادار می‌کند تا برای برقراری یک گفتگوی صلح‌آمیز تلاش کنند. آرسن و فاطی یکدیگر را بهتر می‌شناسند و شرایط سرنوشت‌های خود را با هم در میان می‌گذارند که متوجه می‌شوند این سرنوشت‌ها به شکلی трагиک با یکدیگر گره خورده‌اند.