داستان دوستی فوق‌العاده بین فیلم‌ساز اسکاتلندی بیل داگلاس و همراه و همکار همیشگی‌اش، پیتر جویل است. بیل داگلاس بهترین کارگردان اسکاتلند بود که توسط افرادی چون لین رمزی، لنی آبراهامسون، ساتیجیت ری و یولیا سولنتسوا مورد ستایش قرار گرفت. زندگی بیل در بیابان مصر تغییر کرد زمانی که در خدمت ملی با مردی آشنا شد که به دوست همیشگی‌اش تبدیل شد، پیتر جویل. این دو مرد با پیشینه‌های بسیار متفاوت، پیوندی منحصر به فرد ایجاد کردند که انرژی خلاقانه فوق‌العاده‌ای را به وجود آورد. در این فیلم، پیتر به یادآوری زندگی مشترکشان در آپارتمان کوچک سوهو می‌پردازد که پر از یادگاری‌های سینما بود. عشق مشترکشان به سینما آنها را به آزمایش با دوربین 8 میلی‌متری سوق داد. خاطرات و تفکرات پیتر درباره میراثی که بیل به جا گذاشت، با این فیلم‌های کوتاه که هرگز دیده نشده‌اند، به تصویر کشیده شده است.