این مستند درباره یک تکنیک قدیمی انیمیشن و استودیو فیلم‌سازی است که سعی در ادامه میراث آن دارد. قدیمی‌ترین استودیو انیمیشن جهان که هنوز با تکنیک استاپ‌موشن فیلم می‌سازد، نوکوفیلم واقع در تالین، استونی است. در اینجا می‌توانیم کار در استودیو را دنبال کنیم که در دوران شوروی تأسیس شده و از سانسور شدید و رقابت جهانی جان سالم به در برده است.