بین سمیع و آ یاز ممکن است ۵۰ سال اختلاف سنی وجود داشته باشد، اما آنها اشتیاقی مشترک برای فیلم دارند. هر دو پر از ایده‌هایی هستند تا سینما را در روستای خود در تپه‌های آذربایجان احیا کنند. هنگامی که پس از ماه‌ها انتظار، گنج مقدس - یک لامپ پروژکتور - به دست می‌آید، سینما پر از مردم محلی می‌شود... اما آیا این جادو کار خواهد کرد؟