در تابستان، ناگیسا و ناتسو در کنار دریا ملاقات می‌کنند. نگاه‌های خالی آن‌ها به یکدیگر بازتاب می‌یابد در حالی که کلمات نامناسبی را رد و بدل کرده و به اقیانوس بارانی پا می‌گذارند. در زمستان، لی، یک فیلمنامه‌نویس، به یک روستای پوشیده از برف سفر می‌کند. در آنجا، او مهمان‌خانه‌ای را پیدا می‌کند که توسط بنزو اداره می‌شود.