ژاپن در دهه 1960—رونق اقتصادی، افتخار المپیک و سرکوب «اخلاق عمومی». قانونی ضد فحشا زنان را هدف قرار می‌دهد اما کارگران جنسی مرد، به اصطلاح «پسران آبی» را معاف می‌کند. وقتی پلیس دکتری را که جراحی‌های تغییر جنسیت آنها را انجام می‌دهد، دستگیر می‌کند، محاکمه جنجالی «پسر آبی» آغاز می‌شود. سه زن ترنس در دادگاه حاضر می‌شوند و بحث ملی درباره هویت، پزشکی و خوشبختی را شعله‌ور می‌کنند—سال‌ها قبل از اینکه زبان LGBT وجود داشته باشد. اگرچه دادگاه جراحی را قانونی اعلام کرد، اما حکم سایه‌ای بر جای گذاشت: هیچ‌گونه عملیاتی در ژاپن به مدت 29 سال انجام نشد. نیم قرن بعد، این تاریخ دفن شده هنوز در زندگی اقلیت‌های جنسی طنین‌انداز است.