کره باستان، ۱۵۰۶. پادشاه ظالم یئونسان‌گون از دودمان چوسون توسط ناتنی‌اش جونگ‌جونگ سرنگون می‌شود، که سلطنتش با یک کشتار خونین آغاز می‌شود. در طول سال‌ها، خائنین علیه او توطئه می‌کنند و پادشاهی را به هرج و مرج می‌کشانند. در سال ۱۵۲۸، شایعات ترسناکی به کاخ سلطنتی می‌رسد، درباره موجودی مرموز که توسط دهقانان به نام هیولا شناخته می‌شود.