یوهانا که تنها بیست سال دارد با زندگی یکنواخت و بی هدف خود دست و پنجه نرم می کند. رویاهای آزاردهنده از همان روزی که از کار خود اخراج می‌شود آغاز می شوند. به زودی یوهانا به جهان دیگری زیر شهر برده می شود جایی که مردم در جهان موازی تاریکی و مراسم های جادویی زندگی می کنند. ساکنان این جهان به وسیله زنی اسرارآمیز به نام معشوقه الهام گرفته می شوند و باهاش همراه می شوند. همان طور که یوهانا در فرقه او نفوذ بیشتری پیدا می کند، جهان قدیمی او آرام آرام فرو می ریزد...